Beta理财师app是什么?Beta理财师有什么用?Beta理财师app是一款智能理财软件,Beta理财师app为用户提供海量的理财资讯,通过Beta理财师app用户可以自己定制理财产品,一键掌上理财。据了解,目前有部分用户在上面进行理财项目,收入还是可观的。但是也有不少朋友不了解这款软件,不知道它有上面用处。现在我就来给大家详解一下,感兴趣的朋友可以看看。
Beta理财师app是什么
理财师平台app是一款适用于理财经理以及相关职位的金融产品销售与客户服务的app,该应用提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
Beta理财师有什么用
金融产品查询:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
基金经理评价:基金经理、投资经理根据过往投资业绩来进行评价
账户诊断报告:查看、下载客户账户持仓诊断报告
异动监控与提醒:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
销售规律与套路:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化